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Consultas Online

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Consulta formulada por:

Tamia Pérez

Base de datos

12.01.19

Hola , tengo una consulta sobre que base de datos puedo incluir en mi asociación. He probado la de civiCRM y hubspot.es y otras pero es muy difícil gestionarlas.
Necesitamos algunas plantillas o un tipo de archivos que me ayuda a poner los datos de usuarios e información.
Podéis enviarlo a
desarrollocultural2011@gmail.com
Gracias

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Respuestas

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#1

Aportada por:

Julio Hurtado

Millennium Sistemas - Asesoría Tecnológica

Trabaja en:

Asesor particular

12.01.19

No te sirve el que te cree?

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#2

Aportada por:

Marc Masmiquel Mendiara

Diseñador gráfico y consultor de proyectos de cooperación

Trabaja en:

Asesor particular

12.01.19

Estimada Tania,

Si explicas con más detalle lo que necesita tu entidad quizá podamos ayudarte. Qué aspectos no te resultaron útiles de las aplicaciones que mencionas?

Sobre tu cuestión:
Indica los campos que requería y solo así será plausible diseñar una plantilla.

De todos modos lo idóneo es que las consultas a este portal aporten soluciones útiles para el conjunto. Por lo que recomendamos que el asesor que prepare la plantilla la aloje en un espacio compartido, así se socializa la respuesta y SolucionesONG ayuda a más entidades.

Cordial saludo.
Marc Masmiquel

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#3

Aportada por:

Marc Masmiquel Mendiara

Diseñador gráfico y consultor de proyectos de cooperación

Trabaja en:

Asesor particular

12.01.19

Estimada Tania,

Si explicas con más detalle lo que necesita tu entidad quizá podamos ayudarte. Qué aspectos no te resultaron útiles de las aplicaciones que mencionas?

Sobre tu cuestión:
Indica los campos que requería y solo así será plausible diseñar una plantilla.

De todos modos lo idóneo es que las consultas a este portal aporten soluciones útiles para el conjunto. Por lo que recomendamos que el asesor que prepare la plantilla la aloje en un espacio compartido, así se socializa la respuesta y SolucionesONG ayuda a más entidades.

Cordial saludo.
Marc Masmiquel

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#4

Aportada por:

Jose Vicente Sorni Ferrer

Experto en Fintech. Soluciones Informáticas para Financieras y Entidades.

Trabaja en:

Asesor particular

14.01.19

Buenos días

Con nuestra versión GRATUITA de demostración del programa (VisionCredit Fintech Prétamos y Ahorros) pudedes gestionar un número ilimitado de personas.

“Gestión de personas”: https://www.secciondecredito.es/codigos/#personas
!https://www.secciondecredito.es/manual/imagenes/tema12108.jpg()!

Datos identificativos * Nif: Campo identificador de la persona. La longitud de los identificadores se fija en la ficha de empresa (Longitud de DNI) * Tip_nif: Tipo de nif * Tipo de persona: dado este valor en la ficha de personas se solicitarán los documentos obligatorios para el gestor documental. * Sexo: Varón, Mujer o Empresa * Apellidos y Nombre: De la persona * Alias: Concepto identificativo, que se monstrará en Ventanilla. No se transmite esta información al cliente.

Dirección

Dirección: Siguiendo las indicaciones de la Agencia Estatal Tributaria. Incluye:

* Tipo de Vía, * Nombre de la vía, * Tipo, Valor, * calificador, * Bloque, * Portal, * Escalera, * Planta, * Puerta * Complementario * Estrato * Municipio, Código de localidad y Código Postal: Para localizar el municipio y el código postal se recomienda utilizar la opción de herramientas “Localización”.

Socio-Cliente

Indica el tipo de cliente y su número de identificación.
Socio-Economía

Recoge los campos nivel de estudios y profesionales.
Fiscalidad

Asignación de la fiscalidad a aplicar a la persona en concreto.

Datos familiares

  • Estado civil,
  • Régimen económico,
  • número de hijos y de dependientes.

Comunicación

  • Teléfono,
  • correo
  • idioma de comunicación

Mantenimientos relacionados desde personas
Clave de internet: Genera usuario y contraseña para acceso por banca electrónica.

Localización: Facilita la búsqueda del municipio y código postal.

Gestor documental: Permite la importación y la visión de documentos (de cualquier tipo: pdf, hojas de cálculo, bmp, etc.) de la persona. Desde personas se puede acceder a tres opciones: * Importación: de nuevos documentos con relación en la ficha del cliente * Vista: de los documentos asociados a la persona. Con la opción se abrirá dado el programa asociado en windows. * Documentos requeridos: Mantenimiento en el que se muestran solo aquellos documentos requeridos para el tipo de persona seleccionado. En el mantenimiento de Tipos de persona se asigna el listado de documentos obligatorios. La lista de documentos obligatorios se completa en “Requerimientos documentales”.

Relaciones laborales: Experiencias profesionales con teléfono, contacto y nóminas.
!https://www.secciondecredito.es/manual/imagenes/tema12108_a.jpg()!

  • Relaciones sociales:*

!https://www.secciondecredito.es/manual/imagenes/tema12108_b.jpg()!

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#5

Aportada por:

Francesc Bassas i Bullich

www.babu.cat

Trabaja en:

Asesor particular

14.01.19

Hola Tamia,

Como te comenta Marc, si nos das más detalle de cuales són tus dificultades y expectativas te podremos ofrecer una respuesta más acorde.

Yo utilizo CiviCRM en 6 fundaciones y nos resuelve nuestras necesidades. Lo de la dificultad de gestión que comentas diria que es inherente a la herramienta que utilizes.

Por lo general o tienes un perfil algo técnico dentro de la organización y os apoyáis en la comunidad de la herramienta (foros, tutoriales… CiviCRM, y SinergiaCRM por lo que conozco, tienen una comunidad activa detrás) o necesitarás el apoyo de algún profesional o empresa para poder plasmar los procesos de tu organización en cualquier herramienta CRM, sin olvidar tampoco que necesitarás seguramente soporte i mantenimiento una vez implementada.

Un saludo.

solucionesong.org
Un proyecto de